Sir John Falstaff ist pleite. Um seine Finanzlage etwas aufzubessern, macht sich der abgehalfterte Möchtegern-Don Juan an die verheirateten Frauen der Stadt heran. Diesmal hat es John Falstaff auf Frau Fluth und Frau Reich abgesehen. Nachdem die beiden voller Entrüstung feststellen, dass sie von Falstaff den gleichen Brief mit den gleichen plumpen Annäherungsversuchen erhalten haben, entwerfen sie einen Plan, wie sie Falstaff einen ordentlichen Denkzettel verpassen können. Sie organisieren mehrere Rendezvous, die für Falstaff nicht folgenlos bleiben. Das erste Mal wird er, auf der Flucht vor dem krankhaft eifersüchtigen Gatten Fluth, in einem Wäschekorb in die Themse befördert. Das zweite Mal fängt er sich, als alte Hexe "Mutter Klatsch" verkleidet, eine ordentliche Tracht Prügel ein.

Das dritte Rendezvous schließlich führt ihn in der Verkleidung des sagenhaften Jägers Herne in eine sommernächtliche Waldszenerie. Doch dort trifft er, umzingelt von skurrilen Elfen und Waldgeistern, auf einen unheimlichen Doppelgänger, der dem vor Todesangst schlotternden die Flausen komplett austreibt. Falstaff ist öffentlich blamiert, Herr Fluth von seiner Eifersucht kuriert. Und während die Alten ihre eigenen Probleme lösen, heiratet die begehrte Jungfer Anna Reich ganz nebenbei ihren Traumprinzen, den mittellosen Studenten Fenton. Kurzum: Windsors raffinierte Weiber haben mal wieder gezeigt, wer in Windsor die Hosen an hat!

• Sir John Falstaff: KS Walter Fink
• Herr Fluth: Moritz Gogg
• Frau Fluth: KS Edith Lienbacher
• Herr Reich: Stefan Cerny
• Frau Reich: Christa Ratzenböck
• Anna: Renate Pitscheider
• Fenton: Dietmar Kerschbaum
• Junker Spärlich: Ernst-Dieter Suttheimer
• Doktor Cajus: KS Josef Forstner
• Robin, ein Schankgehilfe: Oliver Graf